לשיחה ראשונית ללא התחייבות עם מתכנן פרישה

מה זה תכנון פרישה?

תכנון הפרישה נהיה בשנים האחרונות אחד הנושאים היותר בוערים של הציבור בישראל. בכל שנה ושנה מוערכת כמות הפורשים בין 50,000-70,000.
רוב החוסכים אינם מכירים ובקיאים בתוכניות הפנסיוניות שלהם ורבים מהם זקוקים לשירות של אנשי מקצוע שילוו אותם בתהליך המעבר לפרישה.

הציבור בישראל התחיל להבין שללא תהליך של תכנון פרישה על ידי איש מקצוע בתחום הוא עלול להפסיד סכומי כסף שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים. ולכן, קיימת דרישה גבוהה עבור שירות תכנון הפרישה אשר ילווה את הפורש והא המשפחתי שלו לתכנון נכון ואופטימלי תוך התחשבות בצרכים האינדיבידואלים של המשפחה.

מתי מתחילים תכנון פרישה?

מה כולל תכנון פרישה?

• מיסוי מענקים וכספי פיצויים.
• בחירת מוצר פנסיוני מתאים לקבלת קצבה.
• אופטימיזציה במיסוי בפרישה.
• בחירת מסלול קצבה (הגנות) המתאים לצרכי התא המשפחתי.
• ייעוד כספי ירושה.
• תכנון השקעה.
• סידור התיק הפנסיוני למקסימום נוחות.
• סדר בתיק הביטוח

פגישה

לשיחה ראשונית ללא התחייבות עם מתכנן פרישה