איתור כספים אבודים ובדיקת תיק ביטוח
גם הכסף שלכם שוכב בחשבונות אבודים. אל תוותרו עליו.
שירות אדיב
דוח מהיר תוך 5 ימים
מקצוענות
השאירו פרטים
איך זה עובד?
לקיחת נתונים - תצלום ת.ז. וחתימת מסמך ייפוי כח
שליחת הנתונים ל80+ הגופים הפיננסים בישראל לבירור נתונים כספיים
פגישה על קפה עם סוכן פנסיוני שיעבור איתכם על הדוח המסכם
סגירת התיק
אילו סוגי כספים אבודים יכולים להיות לכם?
חסכונות פנסיונים לא פעילים
כספים שהפקדתם בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל. רוצים לדעת עוד על חיסכון פנסיוני וההבדל בין המוצרים השונים? התקשרו אלינו!
כספים שהפקדתם בעבר (כשכירים או כעצמאים) בקרנות השתלמות, קרנות פנסיה, ביטוחי חיים או קופות גמל. רוצים לדעת עוד על חיסכון פנסיוני וההבדל בין המוצרים השונים? התקשרו אלינו!
חשבונות וחסכונות לא פעילים בבנק
חשבונות עו"ש או פיקדון לא פעיל, במטבע ישראלי או במט"ח, שפתחתם בבנק שאינו הבנק הרגיל שלכם או חסכונות שחסכתם ושכחתם מקיומם. אילו חשבונות, שעברו 10 חודשים מהיום שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו. פיקדונות לא פעילים כוללים גם חשבון עו"ש שחלפו 10 חודשים מהיום שבו נתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו.
ביטוחים שרכשתם
פוליסות שאינן בתוקף, מוצרי ביטוח המשמשים כחיסכון פנסיוני (לדוגמה ביטוח החיים שנלווה ל"ביטוח מנהלים"), ביטוחים שנערכו לתקופה של עד שלושה חודשים וביטוחים שרכשתם בעבר וכיום אינם מתאימים לצרכיכם.
כספים שירשתם מקרוב משפחה שנפטר
חשבונות בנק, חסכונות, חסכונות פנסיוניים או ביטוחי חיים שהיו על שם הקרוב שנפטר.
